Yritys

HUOM! Järjestelmä mahdollistaa sähköpostien lähetyksen, oletuksena kaikilla asiakkailla on lähetystapana: Ei koskaan (Vastaanota tulevia ilmoituksia sähköpostilla)

Asiakaslomake (yritys)

 

Asiakaslomakenäkymällä pääsee syöttämään sekä muokkaamaan asiakkaan perustietoja. 

  • Nimi: Yrityksen nimi
  • Asiakasnumero (Generoituu automaattisesti lomaketta tallentaessa)
  • Osoite: Laskutusosoite (ei verkkolasku)
  • Käyntiosoite: Käyntiosoite (tarvittaessa)
  • Y-tunnus: Muoto 1234567-8 tai 12345678
  • VAT nro: Generoituu automaattisesti y-tunnuksesta (suomalainen)
  • Muita yleisiä tietoja: www-sivut, sähköpostit, puhelinnumerot jne.

Välilehdet:

 

  • Yhteyshenkilöt
    • Yrityksen yhteyshenkilöt yhteystietoineen/rooleineen
    • Pääyrityksessä näkyy myös toimipisteiden yht. henkilöt

  • Toimipisteet
    • Yrityksen alla olevat toimipisteet/osastot
    • Paikka, johon tuote/palvelu toimitetaan
    • Toimipisteen yht. henkilöt luodaan toimipisteen alle, ei pääyrityksen.
    • Toimipisteellä saa olla ERPissä mikä vain y-tunnus riippumatta emofirman (pääyrityksen) tunnuksesta, eli y-tunnus duplikaatiot (päällekkäisyydet) sallitaan vain emoyhtiön ja sille kuuluvan toimipisteen välillä..

  • Muistiinpanot
    • Referenssioikeus (Yritystasolla, esim. nimen- tai logon käyttö)
      • Sallittu
      • Kysyttävä erikseen
      • Ei oikeutta
    • Sisäiset kommentit: Lyhyet huomiot asiakkuudesta (hiljainen tieto)
    • Sisäiset muistiinpanot: Laajemmat muistiinpanot asiakkuudesta (hiljainen tieto), esim. tilikausittain, palaverimuistiot tms.

  • Myynnit ja Ostot
    • Laskun oletuslähetystapa (generoituu automaattisesti laskulle)
      - Määrittää, miten lasku oletuksena lähetetään asiakkaalle (lähetystapa voidaan vielä vaihtaa laskua tehdessä)
      • Manuaalinen: Ei automaattista lähetystä (postitamme laskun itse)
      • Sähköposti
      • Verkkolasku
      • Tulostuspalvelu
    • Maksuehdot (generoituu automaattisesti laskulle)
    • Asiakkaan verkkolaskutusosoite (generoituu automaattisesti laskulle)
      • OVT koodi: Verkkolaskuosoite (pakollinen tieto)
      • Verkkolaskuoperaattori
      • Operaattorin tunniste (generoituu automaattisesti, kun verkkolaskuoperaattori on valittu)

    • Laskut
      • Myyntilaskujen pikanäkymä

Asiakkaan lisääminen järjestelmään

Myynti - Asiakkaat - Luo

 

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: Yht.henkilö »