Tarjous


Luomalla tarjouksen yrityksen (asiakkaan) kautta, kiinnittyy yritystiedot automaattisesti tarjoukseen.

  • Myynti –> Asiakkaat –> Asiakas X
  • Asiakaskortin oikeassa laidassa painike: Myynti

Avautuu näkymä asiakkaan olemassa olevista Myyntitarjouksista ja myyntitilauksista sekä mahdollisuus luoda uusi tarjous.

  • Asiakas (yritys) on tarjouksessa automaattisesti ok, jos tarjous on luotu yrityksen kautta.
  • Laskutusosoite: mihin lasku ohjautuu
    • Laskutusosoite / lähetystapa on vielä vaihdettevissa laskulla (tilassa: avoin)
  • Toimitusosoite: mihin tuote toimitetaan
  • Asiakkaan yhteyshenkilö: tilauksen yhteyshenkilö
    • Oletuksena aakkosten ensimmäinen yhteyshenkilö. Nuolipainikkeen kautta lisää vaihtoehtoja tai Etsi lisää -toiminnin kautta.
  • Tarjouksen otsikko: Annetaan tarjoukselle / tilaukselle kuvaava otsikko
  • ”Asiakkan viite”, joka tulostuu laskulle
  • Lisätään tilausrivit lisää kohta -kohdasta, jolloin tuoterivi aktivoituu
    • Kenttään voidaan syöttää osa tuotteen nimestä / tuotenumerosta tai hakea tuote Etsi lisää -toiminnolla
    • Kuvaukseen voidaan lisätä tarkennukset
    • Lisää määrä (kpl) ja yksikköhinta
    • Järjestelmä laskee verot automaattisesti päivityksen / tallennuksen yhteydessä
  • Kuvaus -välilehti
    • esim. tarjoukseen liittyvä sähköpostiviestittely ym. tarvittava lisätieto

 

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: Alennussäännöt »