Luo uusi liidi eli myyntimahdollisuus avaamalla myyntiputki kohdasta Myynti – Myynti – Oma myyntiputki.
Paina nappia Luo.
Täytä avautuvassa ikkunassa mahdollisuuteen liittyvät perustiedot:
- otsikko / kuvaus
- asiakas (voit myös luoda uuden asiakkaan, jos sellaista ei vielä ole olemassa)
- odotetut tulot
- arvostelu – tähän voit arvioida myyntimahdollisuuden merkityksen: 1 tähti = ei kovin merkittävä, 3 tähteä erittäin merkittävä
Tallenna liidi painamalla ”Luo”.
Liidi tulee myyntiputken alkuun, vasempaan reunaan.
Voit muokata liidiä klikkaamalla kyseistä laatikkoa, jolloin liidi avautuu editoitavaksi. Voit lisätä ja tarkentaa sen tietoja ja määritellä liidille jatkotoimenpiteitä.
Voit
- muokata odotettuja tuottoja ja kaupan toteutumisen todennäköisyyttä (se on oletusarvoisesti 10%)
- Lisätä liidiin sisäisiä kommentteja välilehdelle ”sisäiset kommentit”
- kohdistaa liidin myyjälle tai myyntitiimille
- määrittää seuraavan toimenpiteen (sähköposti, soitto, tapaaminen, tms.) ja odotetun päätöksen päivämäärän
Liidin oikeassa yläkulmassa näkyy, missä vaiheessa liidi on (esim. uusi/etenee/ehdotus/voitettu).
Klikkaamalla vaiheen nimeä voit siirtää liidin seuraavaan vaiheeseen.
Tehtyäsi muutokset paina nappia Tallenna.
Järjestelmä palaa takaisin myyntiputken kokonaisnäkymään. Liidi on siirtynyt siihen sarakkeeseen, johon sen vaihdoit oikean yläkulman vaihelistauksessa.
Myyntiputken muokkaaminen
Myyntiputken sisältämiä vaiheita voidaan muokata ja lisätä.
Yksittäistä vaihetta voi muokata klikkamalla hammasrattaan kuvaa vaihesarakkeen otsikkotiedossa. (Hammasratas tulee näkyviin, kun viet hiiren vaiheen otsikon päälle, plus-merkin vasemmalle puolelle.)
- laskosta – tiivistää vaiheen kapeammaksi ja liidilaatikot piiloon
- Edit stage – muokkaa vaiheen nimeä, oletustiimiä ja oletustodennäköisyyttä
- Poista – poistaa vaiheen kokonaan. Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä, jos vaiheessa on keskeneräisiä liidejä.
- Arkistoi tietueet – muuttaa kaikki liidit arkistoiduiksi ja piiloon
- Aktivoi tietueet – ottaa arkistoidut liidit uudestaan näkyviin
Voit siirtää vaiheita eri järjestykseen raahaamalla niitä hiirellä vasemmalle tai oikealle. (Samaan tapaan voit myös siirtää yksittäisiä liidejä vaiheesta toiseen.)
Voit lisätä vaiheita klikkaamalla oikeassa reunassa palkkia, jossa lukee ”lisää vaihe”.
Liidin muuttaminen tarjoukseksi
Voit luoda liidistä tarjouksen painamalla nappia Uusi tarjous.
Tällöin avautuu tarjouslomake, jossa on oletusarvoisena asiakkaan tiedot.
Voit luoda tarjouksen seuraamalla ohjeita kohdassa Tarjouksen tekeminen.
Kun tallennat tarjouksen, se kytkeytyy liidiin ja tarjoukselle laitetut rivit tulevat näkyviin myös liidille. Tarjous löytyy oikean yläkulman napista ”1 tarjousta”.
Voit luoda liidin yhteyteen useamman tarjouksen, jolloin ne kaikki löytyvät oikean yläkulman napista. Tarjouksen eivät kuitenkaan enää tule näkyviin liidille, koska sillä on useita tarjouksia.